CONSEIL PATRIMONIAL & COURTAGE

Nos expertises

Huit domaines, une seule vision : la vôtre. Nous construisons une stratégie cohérente et comparons les partenaires pour vos financements et vos assurances.

01

Épargne & placements

Assurance-vie, PEA, compte-titres : une allocation construite selon votre horizon et votre profil de risque.

  • Assurance-vie et contrats de capitalisation
  • Allocation fonds euros, unités de compte, SCPI
  • Suivi et arbitrages réguliers
02

Préparation de la retraite

Anticiper le niveau de vie souhaité et organiser vos revenus futurs, avec le PER et des solutions complémentaires.

  • Bilan retraite et estimation des droits
  • Plan d’épargne retraite (PER)
  • Stratégie de sortie en rente ou en capital
03

Crédit immobilier

Nous sommes courtier en prêts immobiliers : nous comparons les offres des banques pour financer votre projet aux meilleures conditions.

  • Étude de financement et plan de trésorerie
  • Mise en concurrence des banques partenaires
  • Accompagnement jusqu’au déblocage des fonds
04

Immobilier

Résidence principale, investissement locatif, SCPI ou LMNP : choisir le bon cadre et le bon montage pour votre projet.

  • Investissement locatif et LMNP
  • Pierre-papier (SCPI)
  • Arbitrage détention directe / société
05

Assurances IARD & emprunteur

Nous sommes également courtier en assurances de dommages : auto, habitation, et assurance de votre prêt immobilier.

  • Assurance auto, moto et habitation
  • Assurance emprunteur et délégation
  • Responsabilité civile et protection juridique
06

Transmission

Protéger vos proches et transmettre dans les meilleures conditions, en lien avec votre notaire.

  • Donations et démembrement
  • Clauses bénéficiaires
  • Estimation des droits de succession
07

Prévoyance & protection

Sécuriser votre famille et vos revenus face aux aléas de la vie.

  • Prévoyance décès et invalidité
  • Santé et complémentaire
  • Protection du conjoint
08

Chefs d’entreprise

Rémunération, épargne salariale, protection du dirigeant et préparation de la cession.

  • Optimisation de la rémunération
  • Prévoyance Madelin et retraite
  • Préparation de la transmission d’entreprise

VOTRE PROJET COMMENCE PAR UN ÉCHANGE

Prenons le temps de nous rencontrer.

Parlons de votre projet